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该剧大胆改编格林童话，CLAMP 设计角色，横手美智子编剧， 宫川彬良谱写配乐，WIT Studio 制作动画！ 从前从前，雅各布和威廉两兄弟将各地的童话搜罗成册，他们有个亲爱的小妹妹夏洛蒂，天真好奇的她，有天一如往常听哥哥说故事，脸上忽然露出惆怅的表情，纳闷地问：“你们真的觉得他们永远幸福快乐了吗？” 夏洛蒂现在透过独特视角诠释雅各布和威廉的故事，谱出一首截然不同的变奏曲。。现代占卜师沈知南穿越成天元国女扮男装的国师，被皇帝胁迫勾引清修的二皇子陆归舟还俗。陆归舟厌恶她的刻意接近，却不知她就是自己暗恋的男装国师。大皇子阴谋篡位，沈知南周旋其中，身份几近暴露。赈灾途中，二人渐生情愫。。