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干净的台湾青春片。 张家月（郑宜农 饰）因为心脏不好而休学在家，爱好音乐，闲暇时和乐队排练，给唱片公司寄卡带，带着猫儿“夏天”四处游荡。 资优生陈怀钧（张睿家 饰）爱上了女老师徐以唯（柯奂如 饰），不被学校接受，被迫休学在家，他和张家月相遇，二人产生微妙的感情。 休学在家的两个人，加上张家月的好朋友郑雯莉（林涵 饰），还有钟情于足球，成绩很烂的日本学生成不破朗（藤冈靓 饰），聚在了一起，他们找到了一个“秘密基地”，共同分享青春、成长，面对那些猝不及防的生活真相……。一位乐团指挥，怀疑自己的妻子和男秘书有染，将愤怒和失落融进了自己的指挥中。野心勃勃的律师库伦（比尔普曼）即将成为联邦法官，却不智地在得到奉派之前喝酒误事，强迫新来的秘书苏菲（嘉柏莉安沃）与他在办公室内发生性关系。另一方面，有前科记录的青年纳森（戴文沙瓦）决定进城见见他素为谋面的生父--库伦；在纳森尚未来得及对库伦表明身份前，这对父子见了面，不知纳森身世的库伦竟向儿子提议，欲雇用纳森去杀向他勒索的苏菲；纳森拿著装满钞票与一张照片的信封后离去，向朋友提起此事后便将信封丢弃。不料，朋友之中有一位亟需现金周转，因而将信封捡了回来，决定「拿人钱财与人消灾」，杀了照片中的女人；纳森能及时阻止友人犯下大错吗？。