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原作：江户川乱步的《魔术师》。晨风来到了海岸边，独自坐在悬崖上，往昔回忆历历在目。恰巧当日也是暮羽生日，一个月前慕羽被查有严重的先天性心脏病，两人初次相识并未多聊，但彼此都留下了深刻印象。 晨风具有音乐天赋，他的才华得到了慕羽的欣赏。慕羽邀请晨风帮她记录最后一年的生活并许诺给他丰厚的报酬。两人的朝夕相处，晨风还会用超能手表给她完成愿望，慕羽也发觉了晨风对自己的转变，虽然心中也早有情意但始终不肯接受他的爱，萨姆哥多次追求慕羽无果。最后慕羽为了让晨风死心毅然接受了求婚。 婚礼现场，慕羽心不在焉，晨风走向慕羽，慕羽突然倒下。晨风用自己的超能手表牺牲自己救了慕羽，让慕羽过上新的生活。。镇国大将军秦延昭遭诬通敌叛国而满门覆灭，幼女秦晚音随忠仆逃亡时，遇被逐出家门、病死途中的相府嫡长女苏毓婉，遂顶替其身份，与海棠在农庄隐忍十年，誓要查明真相，为两家昭雪。。