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20世纪初，北方活动着一支威震四方的响马。他们在首领黑龙的率领下，打家劫舍，杀富济贫。在一次抢劫中，他们遭到守备队的追击。突围前，黑龙将自己的儿子交给了师父李全义，要他趁乱逃走。 15年后，响马曹彪的儿子少彪惨遭日本人杀害，黑龙决心为弟兄报仇雪恨。在复仇归山的途中，黑龙的妻子金凤被抓，新任县警备队长李念祖亲自过问此案。为救金凤，黑龙再闯县衙，在枪战中误杀了李念祖的未婚妻幽兰。一个风雪之夜，黑龙和念祖偶然相遇，念祖向黑龙打听响马的驻地，黑龙便将原驻地的地图画给念祖。为了讨还血债，黑龙准备捣毁日本人的老巢。而与李全义意外相遇后，黑龙和金凤才知道，李念祖正是他们失散了15年的儿子。念祖按黑龙画的地图，找到了响马的驻地，面对空无一人的山间盆地，方知上当。这时，山头枪声大作，日本人向警备队开火了。念祖率队奋力突围，危急时刻，黑龙、金凤率弟兄赶来援助。混战中，金凤不幸中弹，死在黑龙的怀中。当念祖举枪对准杀妻的仇人黑龙时，李全义赶到，向他说明了真相，念祖不禁悲喜交加。就在这时，背后一声枪响，念祖踉跄着扑倒在黑龙的怀里。面对惨死的妻儿，黑龙举枪冲向敌群……。故事发生在1928年的美国，蓬勃的经济发展带来的不仅仅是更好的生活，一些肉眼无法看见的邪恶也在暗中滋生着。罗塞特（川上友子 配音）是马格达拉修道院的修女，同时，她也是一名怪物猎人。为了获得力量，罗塞特与恶魔克罗诺（石田彰 配音）结下了“怀表契约”，他通过吸食罗塞特的生命来维持自己的形象，在战斗时，更是能以生命为养料发挥出超强的战斗力。 罗塞特明白自己命不久矣，但她有一个心结必须在死前解开，那就是她的弟弟约书亚（皆川纯子 配音）。一次意外中，约书亚和罗塞特被迫分离，而这些年来罗塞特一直都在寻找弟弟的踪迹，她能在死前与弟弟重逢吗？就在罗塞特为了亲情奔波的同时，克罗诺的内心也进行着痛苦的挣扎。。省社科院研究员马也因不愿自费出书而陷入其论著不能出版的苦恼。一次偶遇，他邂逅了二十多年前的校友韩绮丽，热情大方的韩绮丽如今已经是名副其实的单身“富婆”，这次的邂逅，重新点燃了她对马也暗恋的火花。她暗中帮助马也出书，使马也一步一步陷入了她设下的爱情“圈套”。 独身一人带着女儿的马也被这份迟来的爱情打动，却怕有“攀富”之嫌而心有顾虑。奈何女儿出国需要一大笔钱，韩绮丽慷慨解囊主动送来十万元，马也犹豫不决。 正愁修路差十万元而焦头烂额上门求救的长生，误以为是为他准备的，马也一时情急，不知如何是好，只好让长生把钱带走。 在一系列的冲突中，马也和韩绮丽排除误解，最终走进了彼此的心灵…。