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天佑（梁朝伟饰）自幼就失去了父母，在福利院里长大。成年之后，放不下自己的身世的他决定前往出生地香港。来到香港后的天佑结识了退休医生冯宗，他进入了冯宗家里做帮佣，而王家人的出现则让天佑第一次感受到了家庭给他带来的温暖，不仅如此，王家的女儿王阿香（卢敏仪饰）和天佑之间碰撞出了激情的火花，只可惜两人碍于身份无能走到一起。 抚养天佑长大的康修女（李司棋饰）最终还是向天佑坦白了他的身世，原来，冯宗的儿子冯约礼（谢贤饰）正是天佑的亲生父亲，从前，康修女爱上了冯约礼，而她的好友容晓梅（曾庆瑜饰）亦同时爱上冯约礼，最终，荣晓梅和冯约礼有了孩子，那就是天佑。。在某个充满不祥气息的大雨之夜，一辆仅载着两名乘客的末班电车缓缓驶来。途中一名乘客下车，谁曾想到依然端坐在座位上的另一名乘客竟然早已身亡，身上更有多处重创的痕迹。得到报案后，公安局迅速出动，侦察员林叙与杨冬则受命展开调查。随着调查的推进，死者的身份浮出水面，此人名叫辛言，曾经有过盗窃的纪录，而且他和效力于本市歌剧院的罗莉是同父异母的兄妹。林叙二人按照这一线索继续调查，从而得知了熊没见的恩怨。未过多久，歌剧院内一名演员死于非命，虽然此人似乎死于自杀，但根据现场的蛛丝马迹和可疑身影，专案组最终将两案并作一案。 真相逐渐浮出水面……。