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清末民初，山西祁县大户田家。嗜赌成性的田耀祖（侯天来饰），居然在田家为儿子田青举行抓周庆典之际，一把输掉全部家产以及妻子淑贞（王静饰）。淑贞幸得革命党人徐木匠（储智博饰）挺身相救，才免于被奸污。徐木匠一面从事革命活动，一面接济淑贞母子艰难度日，这使田青从小就立志重振家业。 适逢大旱，长大成人的田青（杜淳饰）决定带着姐夫梁满囤（富大龙饰）踏上“走西口”的道路。途中，他们意外被土匪刘一刀（杜志国饰）绑票，刘一刀为笼络田青让他当了三当家，并将肉票豆花（苗圃饰）赏给他为妻。在历经无数挫折之后，田青终于在荒漠中走出了一条属于自己的经商之路。然而连年的军阀混战使得社会动荡不安，田青破产。此刻他才深切地认识到，只有国泰才能民安。于是田青投奔大青山游击队，又一次踏上了走西口的道路。。1943年11月中旬，纳粹占领下的法国，Missak Manouchian 领导的抵抗小组的23名成员被捕，这些人大多是共产党员。1944年2月21日，纳粹杀害了其中22人，1944年5月10日其中一名女子被纳粹斩首。事后，纳粹印制了15000份的红色海报到处张贴，称他们为红色恐怖分子....。附近一家工厂释放出神秘的橙色雾气后，一群朋友被迫将自己封闭在科德角度假屋内。被困在屋内的他们意识到一切都已经太迟了。。