发包方

因為家貧，還要照顧雙眼接近失明的爸爸，十二歲的阿牛(陳國坤飾)為了賺錢在街上賣螢光棒，卻被一班惡霸拖到後巷拳打腳踢。 原來牛爸 (林嘉華飾)當年為救好友興叔而被壞人弄傷雙眼，他失明後不想負累一眾兄弟，所以便發放死訊，人間蒸發。興叔因不可以報答牛爸的救命之恩而耿耿於懷多年年，現在陰差陽錯兄弟重逢，身為拳館師傅的興叔答應一定會把阿牛教好，讓他成材。阿牛後來便正式拜師，視興叔如再生父親。 這個時候的阿牛亦悟出一個道理，就是拳術不用不活，加上他的性格抱打不平 ，故此每逢遇到有人受到欺凌，他都會出手幫助，把壞人當作活靶來來操練， 大快人心之餘，拳腳功夫亦趨更快、更狠、更準。 興叔年年事漸高，拳館的聲望大不如前，拳館收入不足以維持拳館。阿牛唯有偷偷參加打黑拳，但是所有賽事加起來來的出場費和獎金都不足以維持拳館， 所以阿牛和小豬 (敖嘉年飾)便決定...。江苏青云镇上有个大财主姓姜，他的女儿姜云静从小喜欢西方文学和艺术，长大后姜云静不顾父母的反对坚持要到上海的一所教会学校里读书。父母执拗不过只得同意，但为了让她得到很好的照顾，让姜府里一个与她年龄相仿、从小就服侍云静的丫鬟瑞喜一起去了上海作为她的陪读。云静小时候就被父母和乡里一家门当户对的财主家唯一的儿子郦照存定了娃娃亲。云静长大后父母多次催她回来成亲，可是云静根本不理会，在教会学校演戏剧、跳洋舞玩的很是开心……。