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右田素夜在木村长大，就读于一所中小学混合的学校。虽然只有六名学生，但年龄各异的孩子们相处融洽。直到东京来的转校生大泽广海打破了村里的平静。面对这位同龄人，素夜表现热情，广海却十分自我，难以相处。 夏天的时候，同学们一起到海边游泳。大泽坚持走那条传言中十分灵异的捷径，素夜在捷径陷入了困境，幸好大泽出手相助。后来，素夜得知大泽是以前一名邻居的孙子，对大泽产生了好感。两人沉浸在初恋的甜蜜中，一起度过了重要的节日，可是毕业的这天还是到来了。。这部心理惊悚题材的影片故事设置在1950年代加州沙漠里的一个与世隔绝的乌托邦式群体当中，讲述一位家庭主妇意外地发现了看似平静的生活中的恐怖秘密。。故事发生在风景秀丽的托斯卡纳乡下，特修斯公爵正在积极的准备着自己即将到来的婚礼。在这样一个充满了幸福和快乐的氛围里，传来了不和谐的争吵之声，原来，伊吉斯的女儿郝米亚（艾西斯·海恩斯沃斯 Isis Hainsworth 饰）不愿嫁给与她门当户对的贵族迪米特吕斯，因为她爱上了默默无闻的青年莱桑德（基特·杨 Kit Young 饰）。 德高望重的特修斯公爵命令郝米亚听从父亲的命令，郝米亚的好友海伦娜也极力的劝说着倔强的郝米亚。悲痛中，郝米亚决定和爱人私奔，迪米特吕斯和海伦娜紧随其后，四人先后进入了幽暗的森林之中，在森林里，不仅有正在排练的表演团，还住着拥有神奇法术的仙王和仙后。。