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受动荡时局所迫， 英属加勒比的一位独裁者逃离岛国，与美国郊区一位叛逆少女住在一起，教这位女孩如何开始一场革命，推翻高中坏女孩的统治。。一名新闻记者在他即将发表一篇爆炸性新闻前被谋杀了，而这则消息的内容是关于一些科学家证实“带疯牛病毒的牛死后也能将病毒传染给人类”。他的女朋友发誓要找出凶手，并发表这则新闻。然而她的行为却令那些想隐瞒事实的当权者紧张万分，所以为了让她保持沉默，只有让她永远消失。但她不畏恐吓，坚持将调查的真相公诸报端，并巧妙地避过了杀手的追杀，完成了男友未尽的工作。。美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她…… 本片由手冢治虫的“虫制作室”出品，是制作室于70年左右推出的系列成人动画电影中最具现代风格的一部，曾经作为73年柏林电影节的正式竞赛作品。担任本片配乐的佐藤允彦是七十年代日本自由爵士运动的核心人物之一。。