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影片改编自茅盾文学奖得主王旭烽系列小说《爱情西湖》，故事以西湖十景之一的“柳浪闻莺”为背景，主要讲述了上世纪90年代江南越剧团两个姑娘与一个画家间的情感纠葛。极具天赋的女小生垂髫，与花旦银心自幼相识，一起在戏班子长大，两人性格迥然不同，但情同姐妹。垂髫至情至性，为舞台而活；银心看似单纯天真，实则是个知进退、会钻营的女孩。她俩本是彼此眼中最重要的那个人，可世事无常、种种分歧纷沓而至，特别是杭州画家工欲善的出现，让相依为命的两个女孩变得相爱相杀。时代变迁，越剧由盛转衰，垂髫与银心的命运与越剧一同沉浮。曲终人散之时，放眼世间，她最放不下的那个人，还是她。。在经历了重重的阻碍和波折之后，悠斗（向理来饰）和青山（盐口量平饰）这对苦命的恋人总算相互敞开了心肺，坦露了感情，两人决定远离生活中的纷纷扰扰，远走高飞。哪知道就在他们决定离开的第二天，青山不见了，就此杳无音信，悠斗再度陷入了痛苦的思念之中。 就在此时，一位名为柴原男子出现在了悠斗身边，他声称自己掌握了青山不为人知的秘密。为了弄清楚恋人失踪的真相，好不容易脱身的悠斗再度回到地下俱乐部重操旧业，同时认识了俱乐部里的新起之秀流花。悠斗回归的决定真的正确吗？青山所隐瞒的过去里究竟发生了什么是呢？。