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江湖向来纷争不断，两大门派铁旗门和神鹰堂一直对立，都想将对方连根拔起。一日，神鹰堂的的堂主给铁旗门掌门铁麟（郭振锋 饰）发了一封请罪贴，邀请铁麟前往神鹰堂赴宴，以冰释前嫌，化解两派矛盾。铁麟认为这其中必然有诈，正想拒绝，但大弟子曹风（鹿峰 饰）则认为不如将计就计，杀他们一个措手不及。铁麟认为有道理，于是带领一众弟子一起前往神鹰堂。果然，神鹰堂里十面埋伏，铁麟和弟子奋力将敌人一一击退，不料，意外发生了！。西路军被数倍于我军的敌人包围，几乎全军覆没。副总指挥王树声从战友的尸体堆中爬起来，向着东方——党中央所在地走去。敌军从缴获的皮包中得知王树声的消息，组织了一支精干的小分队，配备德国警犬追踪搜索。王树声在途中遇到遭土匪抢劫的商人俞学仁叔侄，救下受重伤的宁娃子。俞学仁贪财趁夜盗走王树声的光洋，被搜索队抓获，王树声机智地救下俞学仁，一起奔赴延安。。