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本剧改编自阿加莎·克里斯蒂同名小说《悬崖上的谋杀》。 故事讲述当地牧师的儿子Bobby Jones和他机灵的社交名媛朋友Frances “Frankie” Derwent发现了一个奄奄一息的男人，临死前嘟囔着“他们怎么不去找Evans”，两人由此踏上了破案之路。带着从男人口袋里找到的年轻女子照片，两名业余侦探追寻着谜团背后的答案，也被谜团所追赶。。失意中年导演扎克（查理·大卫 Charlie David 饰）回母校“钥匙石”担任学生影展的评委，15年前他就因为夺冠而开始做导演梦，结果却被现实摔成了玻璃渣。扎克在评审前夜“不小心”睡了一个少年，而第二天面试名单里赫然就有这个叫丹尼（理查德·哈蒙 Richard Harmon 饰）的男孩！丹尼的处女短片“犹大之吻”是有力的竞选作品，巧合的是扎克当年得奖的电影也叫“犹大之吻”。随着两人的重合程度越来越高，扎克开始相信他是掉入了一个平行宇宙中。学长克里斯（肖恩·保罗·洛克哈特 Sean Paul Lockhart 饰）与校董儿子肖恩（蒂莫·德斯坎普司 Timo Descamps 饰）都迷恋着丹尼，而渴望成功的丹尼毫不介意用感情当敲门砖。扎克终于明白自己的今天源自昨天，他需要改变未来——通过改变丹尼的现在：这意味着他必须扼杀丹尼的导演梦...。