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这个世界上，有很多人的关系似乎在“朋友”和“恋人”的边缘地带中徘徊，这种关系可以称之为“友情以上”。对于深陷其中的人来说，这是一个特殊的区域，他们无法真正与亲密的朋友保持朋友关系，也无法成为朋友的爱人。潘就是其中之一，他和他最好的朋友琴陷入友情以上的关系长达10年。高中时期，他曾试图通过向琴承认自己的感情越过这条界限，但是琴拒绝了他，说“做朋友就够了”。从那以后，潘和琴就成为了真正的最好的朋友。潘和历任女友分手，琴都会开导他。每次琴和男友吵架的时候，无论她在缅甸、马来西亚还是香港的哪个地方，她都会给潘打电话，然后潘就会利用自己当空少的特权坐飞机去陪她。也许正是因为潘对琴太好了，使得琴和她的男友Ted出现了问题。有一天琴突然问潘：“你想没想过如果有天我们在一起会怎么样?”就在那时，潘內心激动地不知所措，他知道这可能是他越过那条界限唯一的机会。虽然潘无法知道如果这次脱离了友情以上，他们将会开始一段浪漫的恋爱还是和琴友谊的结束。。梁天辉年间，皇帝年幼登基，藩王林立，魏王挟天子以令诸侯，权倾朝野。假装昏庸的皇帝手握前朝宝藏，暗自联合江湖门派天香阁，意欲推翻魏王统治夺回政权。皇帝假意举办桃花节，想将藏宝图递交给天香阁，天香阁高手潜伏于桃花节准备策应，同时毒杀魏王，魏王得知消息重兵设伏，意图截获藏宝图，歼灭天香阁，一番腥风血雨之后，皇帝使节朱刚烈被魏王擒获......。一位名为乔治（丹尼尔·克雷格 Daniel Craig 饰）小偷潜入著名画家培根（德里克·雅各比 Derek Jacobi 饰）的画室中行窃却被培根逮了个正着。令乔治感到意外的是，培根并没有向其他人那样报警或是痛揍他一顿，原因只有一个，那就是乔治壮硕的体格和英俊的容貌深深地将他吸引了。 就这样，乔治和培根开始了出双入对的生活，乔治不仅成为了培根艺术创作中的“缪斯”，更被培根大方地介绍给了他那些千奇百怪的艺术家朋友们。随着时间的推移，乔治和培根之间的关系渐渐变得紧张起来，乔治无法忍受培根的疯狂和极端，痛苦的他只能向酒精和毒品寻求短暂的安慰。终于，培根出轨了，愤怒中，精神正在走向崩溃的乔治想到了自杀。。