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2010年，卓凯神秘前往泰国曼谷，与潜伏在当地的香港CIB卧底进行打击泰国毒枭的行动。就在众人完成任务即将撤离泰国之时，一场爆炸令卓凯手下卧底全部葬身火海。与此同时，卓凯好友兼CIB督察黎瑞权原因不明地被杀害，留下一个还未正式成为卧底的女警郑淑梅由卓凯接手指导。卓凯知道瑞权手下还有其他身份被删除的卧底，要还原瑞权之死的真相，必须将卧底全部找出来，卓凯与淑梅开始寻找卧底的工作。另一方面，“长兴”坐馆魏德信打算重建帮会，对字头里的叔父辈赶尽杀绝，覃欢喜虽逃过一劫，爱妻却死在他怀抱中。事后欢喜潜入警署，删除自己的卧底档案，彻彻底底地沦为黑道中人并成立新字头“福和”，誓要与德信拼个你死我活。 卓凯和淑梅陆续确认了乐少锋和徐天堂的卧底身份。为了尽快寻回其他卧底，卓凯更亲自潜入长兴，遇到专门替德信处理黑钱生意的施嘉莉，从而更深入发现犯罪世界的另一面。欢喜与德信的斗争，将卓凯和众卧底卷入其中，为对付德信以及他操控的黑警势力，卓凯及众卧底不得不与欢喜联手。卓凯及淑梅同时发现，这一切可能是少锋所为，少锋身份就被德信发现，落得惨死收场。 长兴与福和斗争白热化，双方牵涉入一宗国际犯罪集团的洗黑钱活动当中，德信使计令欢喜一败涂地，但同时他所有黑钱一夜之间不翼而飞。各地犯罪集团首脑纷纷来港向德信问责。卓凯布下天罗地网，准备把各地犯罪首脑一网打尽。德信拼死反扑，卓凯、淑梅、欢喜、天堂等都被列入“必杀”名单。。冈田进（滨田岳 饰）和安藤勇次（室毅 饰）是东京一家清洁公司的小员工。与毫不自信的阿进不同，安藤哥的感觉似乎格外良好，这一切源于他对爱情的自信。安藤喜欢上了某咖啡馆的服务生阿部由香（佐津川爱美 饰），他要求冈田为其出谋划策。与此同时，他们发现由香似乎被某个男人盯上了。阿进注意到，那名跟踪者是自己的老同学森田正一（森田刚 饰），有着黑暗历史的森田周身散发着黑暗的死亡气息。令阿进意想不到的是，由香居然对他格外中意，两人于是陷入热恋。当阿进发愁如何向安藤哥讲明情况时，双手沾满鲜血的森田则悄然向他们逼近…… 本片根据古谷实的同名漫画改编。。