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布朗斯基剧院位于波兰，面临着纳粹德国日益加强的威胁。尽管战争的阴云逐渐笼罩欧洲，剧院里的演员们依然在歌舞升平中继续他们的演出，仿佛未察觉到即将到来的灾难。剧院的老板兼主演布朗斯基（梅尔·布鲁克斯 Mel Brooks 饰），以及城市最耀眼的女明星安娜（安妮·班克罗夫特 Anne Bancroft 饰），忙于各自的事务。布朗斯基只关心他的戏剧和生意，而安娜则与她的情人飞行员安德烈（提姆·麦锡森 Tim Matheson 饰）约会，毫不知情他的名字已经出现在一份重要的间谍名单上。 不久之后，剧团接到了演出禁令，因为他们的节目中涉及反希特勒的内容。与此同时，安德烈被召回波兰处理一份重要的情报文件，其中包含了间谍萨兰斯基教授手中的名单，这份名单可能会摧毁波兰抵抗运动的组织。剧院和演员们因此被牵扯进了一场与纳粹的斗争中。在布朗斯基和安娜的带领下，一群舞台剧演员...。故事发生在1952年的魁北克，主教毕罗渡（Marcel Sabourin 饰）遭到了囚犯们的软禁，他们只有一个请求，那就是希望毕罗渡能够将他们自导自演的一出根据真实事件所改编舞台剧看完。 舞台上，美丽的少年西蒙（奥伯特·帕拉斯西奥 Aubert Pallascio 饰）同落魄贵族瓦利耶（丹尼•吉尔摩尔 Danny Gilmore 饰）相遇了，相同的性别并没有扑灭两人之间激情的火花，随着时间的推移，他们的爱情愈演愈烈。一个神秘的男孩（Matthew Ferguson 饰）将这一切都看在眼里，心中充满了嫉妒的他纵火困住了西蒙和瓦利耶两人。结局是，瓦利耶死了，西蒙则被神秘男孩指认为凶手被判入狱。如果剧中的人物都真实存在，那么那个神秘的男孩究竟是谁呢？。