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阿历克斯（Inés Efron 饰）生来就是个雌雄同体的异类，他同时拥有男性和女性的性征，不过一直被父母当成女孩来抚养，他和父母一起住在一个远离城市的海边小镇。随着阿历克斯的渐渐长大，母亲想让他切除掉阴茎，成为一个完完全全的女孩。于是，她没有和丈夫商量，就请来了外科医生一家到家里做客，希望说服阿历克斯接受手术。外科医生的小儿子阿尔瓦罗（Martín Piroyansky 饰）是一个同性恋，他和阿历克斯首次见面时，阿历克斯就邀请他和自己做爱。阿尔瓦罗开始时虽然拒绝了，但随后还是跟着阿历克斯跑进了海边的小木屋，随后，阿尔瓦罗发现了阿历克斯的秘密……。美国黑足高中，名叫麦蒂（Caitlin Stasey 饰）的女孩正为在校啦啦队担任队长的友人艾莉克丝（Felisha Cooper 饰）拍摄纪录片。艾莉克丝张扬跋扈，不可一世，与橄榄球队的明星球员特瑞（Tom Williamson 饰）打得火热，谁知她却在风光之顶惨死镜头前。在此之后，翠西（Brooke Butler 饰）接替艾莉克丝的位置站到了顶端，特瑞也成为她囊中之物。悲愤交加的决心摧毁特瑞他们这群贱人的毕业典礼，于是置办行头加入关系混乱的啦啦队，并和翠西越走越近，这让她另一位友人——举止怪异的莉娜（Sianoa Smit-McPhee 饰）颇为担忧。在某个狂欢之夜，一场似乎被诅咒的争执和意外发生。 莉娜试图用巫术救活麦蒂，只不过一切朝着更难以预测的方向发展……。