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莎拉·邓克利夫是一个有严重自杀倾向的孕妇。她即将生产但产前反应严重；年纪轻轻却嫁给了一个她不爱的男人；还有童年时悲惨的回忆，以及危险善妒的前男友都在不断纠缠着她，让她的生活痛苦不堪。就在这时，街对面搬来了一个奇怪的老头，引起了莎拉的好奇心，在她如一潭死水般的生活中激起了一点涟漪。随着和这位新邻居的相识相知，莎拉发现他绝非一个普通人，而是有着惊人的经历和秘密。一晚，前男友又来纠缠，丧心病狂的“捅死”了新邻居并要杀死莎拉和孩子。曾经不止一次想投入死神怀抱的莎拉，此时不得不鼓起勇气拼命求生。。1929年，天津，警察厅厅长儿子廖盛辉被一神秘人牵扯进一个精心布好的迷局，指引他一步步去探寻14年前圣南孤儿院大火所掩藏的秘密，一批来历不明的敦煌文物，一件震惊全市的连环毒杀案，共产党、国民党、日本人、北洋军阀等多方势力都介入这场迷局展开角斗。廖盛辉的解谜之路困难重重，他面对的是强有力的对手——心思缜密的国民党特工曾家扬、身手不凡的日本忍者郁子。随着谜题逐步解开，日本人和国民党的罪恶目的暴露无遗，可真相却让廖盛辉难以承受：他和曾家扬、郁子都是当年孤儿院的伙伴。最终分属不同阵营的三人携手共同抗敌，却无奈遭到失败。1937年抗战全面爆发，已经成长为坚定的共产主义战士的三人再度重逢，他们携手走上了抗日救亡的新战场 。。