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弗朗西斯（伊蒙·欧文斯 Eamonn Owens 饰）生活在一个不幸的家庭之中，父亲是个酒鬼，每每喝醉了酒就会对懦弱又精神不稳定的母亲拳打脚踢。乔伊是弗朗西斯唯一的朋友，两人常常以取笑捉弄菲利普（Andrew Fullerton 饰）为乐。残酷的现实让弗朗西斯喜欢躲进漫画中的神奇世界里，脑袋里充满了稀奇古怪的幻想。 母亲终于精神崩溃被送进了疯人院，无法忍受父亲暴力的弗朗西斯离开了故乡前往柏林谋生，当他再度回到故里时发现，母亲选择了自杀。因为一场恶作剧，弗朗西斯被送进了感化院，在那里，他遭受了非人的待遇。是宗教信仰支持着他继续生活下去。离开了感化院，弗兰西斯在屠宰场里找到了一份工作。。克勞蒂娜在丈夫過世後，搬去與女兒、孫子同住，重新展開生活。她結識了鄰居已婚女子，甜蜜的情愫悄悄在兩人間醞釀。然而，面對小鎮保守的風氣，克勞蒂娜能否勇敢追尋自我，好好享受人生後半場？這是一段無論年齡多寡依然保有自由心靈的樂齡酷兒故事，人生七十才開始的最佳見證。。