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故事发生在1930年代的湾城，一位金发美女客户希望马洛帮她寻找失踪的前男友，一个隐藏着的巨大秘密即将浮出水面。 影片改编自本杰明·布莱克以马洛为主角的小说《黑眼金发女》。。警察阿猫在枪枝交易现场发现了一具女尸跟一个小女孩加加。为了能顺利破案，他找到了死者妹妹阿雪，刚开始阿雪对阿猫有莫明的恐惧，拒绝配合阿猫的工作，但后来见阿猫对加加的细心照顾，慢慢对他有了好感。此时阿雪的前夫阿良回来要求阿雪与他复婚，因为阿雪已经爱上了阿猫，便拒绝了阿良的要求。一天，阿猫遇到了头晕军火的匪徒，双方激战后阿猫逮捕了他们，受了重伤的阿猫幸好得到了阿雪的照顾，两人感情加深。阿良竟然住进了阿雪的家里，偷运军火的人也盯上了阿猫。刚到阿雪家，阿猫便受到了阿良的袭击，两人打斗之时，暴徒也追赶了上来……。