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五年前的香港，少林派的魏和武当派的舒在组手搏击的比赛中难分胜负，评委决定让她们各自培养一名选手代表她们再战。五年后的匹兹堡，美国少女珍失业后决定前往香港参加组手搏击比赛赢取奖金，并借此调查失踪父亲的下落。初到香港的她被一群小混混抢劫，幸而被舒所救。舒把珍带回自己修行的武当观并传授她中国功夫和武术的真谛，帮助她参加组手搏击的比赛。另一边，经营一家少林武馆的魏发现了流浪少女周玲身上的武术天赋，决定培养她代其出战。魏一直认为哥哥贾科的自杀是因为舒要和他分手，因而心中十分怨恨舒，她希望在比赛中战胜舒以解心中所怨。比赛云集了世界各地的女性武林高手，经过残酷的较量，珍和周玲进入决赛。决战之日，已经身负重伤的珍反败为胜，并揭露了杀害父亲和贾科的真凶。魏和舒终于握手言和，她们带领各自的弟子一同研习中国武术。。张翠山携妻及子张无忌从孤岛出发赶去给其师父贺百岁大寿的途中，被人暗算，张无忌中寒冰掌。在武当山，张翠山和妻子被各大门派逼迫致死，张无忌也不再能练习武功，只能靠张三丰每日所输真气得以残活。张三丰的举动引来宋青书的妒忌，他联合了峨眉女弟子周芷若共同对付张无忌。明教圣女小昭令张无忌改变命运，使其先在断崖上遇到高人治好体内寒冰毒、学会九成“九阳神功”，又在明教禁地练得“乾坤大挪移心法”。得知蒙古郡主赵敏设计令江湖六大派围攻光明顶想歼灭明教时，张无忌决意为拯救明教赴汤蹈火。。