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北方某个小镇沙漠地带，沈天明和沈佳怡父女二人找到了失落国宝蓝幽碗，未曾想沈天明的学生迈克想将国宝占为己有，带着手下抢夺时，沈天明不幸遇难，神秘人出现救下沈佳怡，并带走国宝。从事白事行当的沙猩猩为娶二丫需准备巨额彩礼，沈佳怡为父办丧事与沙猩猩巧遇，未曾想钱包被偷无奈之下拿出价值十万块的吊坠，承诺沙猩猩帮她找到神秘人便给玉佩，通过沈佳怡描述，沙猩猩猜测神秘护宝人就是传说中的东北狠人。二人各怀心事，为心中所愿一同踏上了沙漠寻宝之旅……。20世纪初，京剧旦角演员吴玉琴（辛柏青 饰）风流倜傥，飒爽英姿，倾倒一方众生。当年他曾和师范学校女学生罗缃绮（黄奕 饰）有过一次邂逅，谁知却由此注定了自己悲剧一般的人生。多年后二人重逢并坠入爱河，玉琴更接受爱人的建议更改艺名为秋海棠。谁知大军阀袁宝潘（王学圻 饰）早已相中缃绮，几番周折后有情人失之交臂，缃绮嫁给了军阀。婚后二人重逢幽会，为袁宝潘获知，遂残忍对秋海棠毁容，并企图烧杀这位名伶。侥幸逃脱的秋海棠忍辱负重，独自抚养女孩海宝长大。而原本以为爱人早已死去的缃绮，却在不知情的情况下与女儿相遇…… 本片根据鸳鸯蝴蝶派文人秦瘦鸥的小说改编。。