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故事发生在一座风景秀丽的度假小镇内，奥利维亚（莎朗·斯通 Sharon Stone 饰）是一位著名的儿童作家，拥有众多粉丝。一天，在一场热闹的派对上，他遇见了名为乔伊（加内特·赫德兰 Garrett Hedlund 饰）的男子，风流倜傥的乔伊很快就吸引了奥利维亚的注意，两人走到了一起，奥利维亚给身为画家的乔伊提供了一间工作室方便他创作。 让奥利维亚没有想到的是，乔伊有一个女朋友，这个女人成为了奥利维亚和乔伊之间矛盾的制造者，之后，奥利维亚又邂逅了风度翩翩的艾瑞克（弗雷德里克·韦勒 Frederick Weller 饰）。跨年之夜，奥利维亚失踪了，这一切和乔伊有着千丝万缕的关联。。羞涩内向的女高中生桥本登美惠（宫崎葵 饰）母亲早逝，十年来她与父亲和彦（国村隼 饰）相依为命。登美惠因性格原因在学校没有朋友，还经常受到欺负，她只能躲在自己的世界里，幻想着某一天成为著名的小说家。 一个转学生的到来改变了登美惠的生活。她叫富江（安藤希 饰），神秘、美丽，具有令人无法拒绝的魅力。个性开朗的富江很快和登美惠成为好朋友。在朋友的邀请下，富江来到登美惠的家中做客，然而和彦却为富江的容貌所震惊。因为她竟和自己当年的初恋情人长的一模一样……。