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本片讲述了一段跨越性别、跨越物种的爱情故事。 因为父母离婚，川内洲（梶裕贵 配音）自小与祖父一起生活。祖父去世那天，他一个人跑到海边哭泣，一不小心失足落水。洲被一个迷之美男子救了起来，却发现对方是一条人鱼！洲把人鱼带回家，还帮他改名为“ISAKI”（绿川光 配音）。因为与人 鱼 朝夕相处，曾经寂寞悲伤的洲渐渐地开朗起来，跟学校同学的关系也亲密起来。不久后，随着文化祭的临近，洲的学校生活越发忙碌充实起来。常常独自一人在家守候的人鱼伊佐木，觉得洲已经不再需要自己了。一天夜里，当洲回到家中，他发现人鱼不见了……。曾经的中二病深度患者佐藤一郎（岛崎信长饰），再升入高中后痛改前非，决定过回普通高中男生的生活。然而平凡的日子并未持续多久，某晚一郎为了取会忘记的东西返回校舍，结果在走廊里见到了面无表情、衣着古怪的同班同学佐藤良子（花泽香菜饰）。良子鲜少在班中露面，为了和同姓的佐藤一郎做出区分，因此被同学分别称为Lady’s和Men’s。她自称是来自异世界，其目标是找到“龙端子”。女孩怪异的表现隐隐勾起了一郎对神秘事物的迷恋，而他同时对中二黑历史也深深抗拒。班主任以黑历史要挟，希望一郎能和良子成为朋友。就这样，两个奇怪的少男少女开始了寻找龙端子的神奇旅程…… 本片根据田中罗密欧的轻小说改编。。大唐天宝年间，曹家村世代守护着一柄镇村宝刀。曹叔公欲将守刀人之位传给弟子，却面临重重危机：师兄弟间的妒忌与背叛、宝刀遭人调包、贼人夜闯夺刀，甚至村长也暗中设局、阴谋篡刀……在种种艰难险阻之中，他们如何识破阴谋，守住世代相传的宝刀与使命？。