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战后德国趋向复苏，汉斯（弗兰茨·罗戈夫斯基饰）却因为同性恋行为，从集中营被直接被转送到监狱继续服刑。因为刑法典第175条认定"同性恋是一种罪行"。他对爱与自由的渴望，虽遭到了摧毁，但他生命中最深刻一段感情，竟来自他的狱友－杀人犯维多（格奥尔格·弗里德里希饰）。 由于被归类为「175」，汉斯一到监狱，就遭到维多的鄙视。原本互看不顺眼的两人，因共处一室而逐渐熟识。擅长刺青的维多，主动帮汉斯退去原罪，去除烙在他身上的纳粹编码。而当维多犯错，汉斯也代他被关禁闭，让维多心生感激。两人不仅学会尊重彼此，并且成了知己。此时，汉斯在狱中也遇到了挚爱奥斯卡（托马斯·普伦饰），这份爱于是成了他在狱中的唯一慰藉，直到刑满出狱… 因为无法放弃做自己，汉斯不久又因为同性恋行为再度入狱，高墙与电网成了他人生永无止尽的循环。当他与维多在狱中再次相遇时，这两个频遭社会遗弃羞辱...。桃瀨成海是一個深藏腐女屬性的OL，不過在情場上十分失意。而二藤宏嵩是桃瀨的青梅竹馬，雖然是個徹頭徹尾的死宅，但是長著一副英俊的面孔帶著酷冷的形象。在桃瀨情場失意時作為青梅竹馬的二藤迅速拉近了與桃瀨的感情距離，一臉淡然的告白之後正式交往...。已是年老色衰的艺伎菊江（吉川満子饰），为了支持儿子义雄（磯野秋雄饰）的学业，不得不一次次抛头露面，靠卖笑赚取营生。然而义雄却并不理解母亲的苦衷，反而深以母亲的职业为耻。正处在青春期的他心中满是苦恼与愤懑，不仅经常逃学，还与不良少年们混在一起。似乎，只有与菊江同在一间艺伎馆的照菊（水久保澄子饰）才能触摸到义雄脆弱的心，两人既像姐弟，又如恋人。 在与母亲的一次冲突过后，义雄随照菊来到她出生的故乡——一个傍海且贫穷落后的小渔村旅行散心。在这里他发现，外表美丽可亲的照菊竟然也有着无尽的痛苦以及难以逃脱的宿命……。