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本美术片为剪纸动画片，美术设计为韩美林。 顶天山上一张画在壁上的狐狸被道听途说成一只活生生的长有两颗大牙、三只眼睛、四个耳朵和五条腿的凶狠的恶狼，所有动物都吓得躲进自己的家，这个消息传入狡猾的狐狸的耳朵后，他找来老狼商议，装扮成为那只传说中的凶狠的狼。年轻的猎人也被恶狼的传说吓得躲进了被窝，可是为了吃饭，他终抱着侥幸的心理出门打猎，结果怕什么来什么，一声奇怪的叫声令他吓破了胆，“凶狠的狼”的现身更令他丢了猎枪，自此，噩梦缠上了他，他成了不配做猎人的胆小鼠辈。。九十年代初，心怀刑警理想却困守看守所的杜湘东，意外察觉在押犯徐文国、姚斌彬的非凡学识与制造能力，颇为欣赏。然而随着调查深入，两人秘密研制枪械并涉嫌杀害六机厂车间主任李超的案件浮出水面，昔日同窗刑警张向阳与自己对真相的判断截然相反，促使杜湘东孤身踏上破案之路。未料转运二犯的押解途中惊生变故，两人趁机脱逃，杜湘东竭力将姚斌彬逮捕，而徐文国则遁入茫茫人海。从此，杜湘东展开了一场对徐文国长达二十余年的追捕。这场追捕不仅渗透进他们亲人朋友的生活，甚至变成了两人命运的驱动和底色。在时代洪流的裹挟中，书写着平凡众生隐忍中的璀璨光芒，为那些扎根泥土却仰望星空的坚韧灵魂，谱就一曲荡气回肠的生命史诗。。