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晚清，京城状师纪学礼（李保田饰）头脑精密但为人刁钻，广东状师宋世杰（陈小春饰）口齿伶俐但素来爱财，二人均好探离奇案情，屡破奇案，名满天下，并称“南北大状”。他们在京城相遇，因皆心高气盛，加之文化相异，遂冲突不断，更闹出笑话。他们要在断案上一较高下，纪学礼见多识广，通过牛的鼻纹断了禁宫偷牛案，宋世杰心细如发，由猫眼形状变化破了画师遇害案，二人互相提醒，共破密室女尸案等多宗奇案。二人握手为友之际，风云又起，纪学礼多年追查的大冤案竟涉及宋世杰家人，二人红眼相争，却被真凶利用，施计暗害至一盲一哑。在亲人鼓励扶持下，二人重新振作，合作将真凶绳之以法，还公道于天下。经此曲折，二人看破名利，将“天下第一大状”牌匾一破为二，各取一半当柴烧。。1941年，国际局势波谲云诡，中国国内更是暗流涌动，一场暴风雨即将席卷古老的华夏大地。不久之后，国际反法西斯同盟特使访华，与国共双方代表召开秘密会议。汪伪反革命政权闻风而动，却最终扑了个空，无功而返。与此同时，某军统情报站遭到破坏，经过一番酷刑审讯后得知，汪伪行动的情报是从内部泄露的。由此，有重大嫌疑的汪伪司令部属员李宁玉、顾小梦、金生火、吴志国、白小年，5人先后被关入神秘恐怖的裘庄。在之后的88小时内，他们面临的不仅是各种无情的刑讯，更有死亡的威胁。谁是泄漏情报的“老鬼”？。百年药厂承工制药的老板李总（刘桦 饰），决定炒楼盘卖地，不想再卖药了。他重金聘请的香港高管阮大志（林俊贤 饰）牵线找来日本的买家宫下先生。不想，宫下看中的只是承工能够治愈失眠的玉露散神片的独家配方。 　　就在双方谈判陷入僵局之时，声称手握秘方的“神秘人S”的出现更让谈判迷雾重重。承工制药厂销售总监林以泰（苏有朋 饰）是一名重度失眠患者，整日似梦非醒唯唯诺诺工作的他，却阴差阳错洞悉S与日本买家的交易。 　　成为捉鬼人后，林以泰发觉无论是直属上司阮大志（林俊贤 饰）、关系暧昧的高级文秘安淇儿（陈乔恩 饰）、还是日方代表的妖娆助理梅川美纪子（洪晓熙 饰）每个人都心怀鬼胎，甚至他最信任的药厂员工老宋（由立平 饰）都行为古怪，每个人都是最佳嫌疑人！而此时，躲在某个角落的内鬼“神秘人S”却对所有人的一举一动都了如指掌……。