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顾炳勋惨死，顾氏家族同胞姐妹反目。姐姐顾玉枝忍痛背着不孝的罪名，投身于严酷的斗争中；而妹妹顾玉倩沦为国民党军统特务。重庆地下党送往延安的通讯器材屡遭敌特阻截。顾玉枝借送亡父灵位回陕西之名，亲自将器材送往延安。岂料姐妹俩同时出现在飞机中，顾玉枝沉稳机智地转移了器材，使守候在西安机场的余亚廷扑空。敌人派出叛徒追踪至西安进行破坏。探明叛徒吴章行踪后，顾玉枝夜击吴章，陷入重围之中，幸得顾家私人保镖黄子农相救才脱离险境。余亚廷率人扮成土匪，劫获电台器材，正当他们举杯庆贺时，顾玉枝杀个回马枪抢走了器材。即将进入解放区时，一辆吉普车挡在了前头，短兵相接，硝烟散尽，玉枝，玉倩姐妹对峙。猝然，两枝乌黑冰冷的枪管同时对准了她俩，玉倩终于明白了黄子农是杀父仇人，而玉枝也悔恨未能及时识破身边的军统特务的面目。枪响了，玉倩倒下，黄子农却栽倒在玉枝脚下。原来，协助余亚廷，顾玉倩阻截器材的张若瑜，正是打入敌人心脏的我地下党员。顾玉枝埋葬了战友及亲人的尸体，重新踏上了征程。。在八岁就被妈妈遗弃的杰克，在外浪荡了二十年，回到家乡来参加哥哥山姆的婚礼，对象是美丽的费乐蒂。山姆和杰克之间的不信任和仇恨并没有因为时间逝去而变淡，而且让山姆不高兴的是：费乐蒂和杰克见面不到几小时就陷入热恋，使他妒火中烧……。