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黄伯虎（陈浩民饰）、刘浩南（何浩文饰）和排骨（林子聪饰）是青梅竹马的玩伴，彼此之间感情十分要好。他们共同喜欢一部名为《唐伯虎点秋香》的经典电影，时时拿出来重温。长大之后，三人走向了不同的道路，黄伯虎成为了警探，刘浩南是泊车小弟，而排骨则成为了发明家。 一次偶然中，排骨用自己发明的时光机做实验，竟然在误打误撞之中将自己和两个兄弟欢送到了《唐伯虎点秋香》中的世界里，在那里，他们遇见了祝枝山（陈百祥饰）。祝枝山告诉三人，这个世界里的唐伯虎早已经跑路了，于是黄伯虎决定代替唐伯虎去华府应聘。。达米安（达米安·勃纳尔 Damien Bonnard 饰）是一位画家，同时也是一位双相情感障碍患者。他经历着生活和艺术的极端波动。有时候，他充满激情地投入艺术创作，不眠不休；有时候，他热衷于家务，几乎到了偏执的地步；有时候，他充满精力地组织家人出去游玩，表演欲望强烈。有时候，他又会陷入抑郁的低谷，阴沉绝望，感觉自己一事无成。 当达米安再次发作时，他的妻子莱拉（蕾拉·贝克缇 Leïla Bekhti 饰）承受着巨大的痛苦和压力。她感到无助，不得不与达米安的父亲共同担起责任，将达米安送入医院接受强制治疗。 这一切都在他们的儿子眼中得以观察到，他对父亲的疾病既无法理解，也无法理解父母关系逐渐破裂的局面。当达米安从医院回来时，儿子感到欣喜无比，但他毫不知情的是，这只是代表着妈妈身心疲惫走向崩溃的开始。。雷奈尔（赖尼尔·迪亚兹 Reinier Díaz 饰）有一大家子人需要靠他养活，然而，想要在这个残酷的世界中生存下去并非容易之事，无奈之下，雷奈尔只得成为了一名站街男妓，依靠出卖自己的肉体和青春获得短暂的温饱。 约斯瓦尼（米尔顿·加西亚 Milton García 饰）和妻子之间的感情并不融洽，与此同时，他亦是以放高利贷为生的岳父手下的一名打手，每天喊打喊杀的生活让约斯瓦尼疲惫不堪。一次偶然中，这两个性格地位截然不同的男人相遇了，命运让他们相遇，令他们相爱，在古巴热烈的阳光之下，两个男人陷入欲望的漩涡无法自拔。然而，属于他们的道路注定布满了荆棘，两人为了忠于内心的情感，皆付出了惨痛的代价。。