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故事发生在纽约。短篇小说作家Sam在见出版商的地铁上认识了一个小男孩Rasheen，他和家人走丢了。Sam了解到Rasheen原来是个寄养的孩子，但他现在不想回去原来寄养的那个家庭，Sam只能把他留在家里。在酒吧里，Sam认识了女歌手Mississippi，他把她带回家......Sam最好的朋友Annie始终与前男友纠缠不清，而同事Sam二号则热烈地追求着她。Sam的另一个好友Mary Catherine则和深爱着的男友Charlie陷入了深深的矛盾：Charlie的朋友Dave想让他到洛杉矶一起做生意，需要他们搬家到洛杉矶，但Mary并不想离开纽约......。经营西点咖啡店的青年亮介（松坂桃李饰）即将和心爱的女孩千绘（清野菜名饰）结为夫妇，可就在风光得意之时，千绘突然失踪，父亲洋介则罹患胰脏癌，去日无多。在帮助整理杂物时，亮介偶然翻出几本旧的笔记本，封面题写着“百合心（摇曳的心）”。笔记本中用铅笔写满了一名女子的独白，她自称从小对外界感到恐惧，一次意外的杀人却让她无依无靠的心得到慰藉。笔记中极其真实的描写令亮介甚为恐惧，却又欲罢不能。与此同时，自称千绘朋友的细谷女士（木村多江饰）找上门来，向他透露千绘失踪的原委。在阅读笔记的过程中，亮介似乎紧紧被这个名叫光子（吉高由里子饰）的女子攫住，而其中更隐藏的莫大的秘密…… 本片根据沼田真帆香留的同名小说改编。。