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十五年前，周芸的亲生父母，因犯下滔天罪行，被时任执法者的周牧山（周芸爷爷）亲手处决。年幼的周芸亲眼目睹了这一幕，不知情的她，暗暗发誓将来一定要为自己亲生父母报仇。十五年过去，周牧山早以归隐乡村，打听到周芸的下落后，立刻前去市区寻找。。自幼父母双亡的素芳跟着戏班走南闯北，戏班老板郑敬山的真实身份是革命党人，他可怜素芳的身世，对她照料有加。素芳无意中救出被当地军阀追杀的青年陈学明，将他藏身在戏班里，学明的父母被杀，他一心报仇，郑敬山劝学明参加革命党。军阀得知戏班里有革命党，将整个戏班软禁了起来，素芳为救学明，死在军阀丁禄枪下，学明悲愤之极与丁禄同归于尽。。电影导演莎莉（莎莉·波特 Sally Potter 饰）在创作新剧本时遇到了灵感堵塞，她烦恼不已，却又无济于事。在观看一场激情肆意的探戈舞演出后，莎莉被深深感染，仿佛找到了一些灵感。她决心暂时抛下工作，开始学习探戈舞。她去巴黎旅行遇上了有名的探戈舞者帕布罗，被他的舞蹈所吸引。于是提出让他在自己的下部电影里演出，以帕布罗教她跳舞作为交换条件。莎莉越来越沉迷于探戈舞，在与帕布罗学习探戈的过程中，他们彼此爱上了对方。但来自不同文化背景的两人，性格有着极大的反差：来自南美的帕布罗有着强烈的控制欲，他习惯掌控选舞、音乐等一切细节，甚至包括与莎莉的爱情；而作为女性主义者的莎莉却是决定帕布罗参与她的影片的关键人。两人之间的关系时而紧张，时而悠然，一场爱情之战悄悄开始。。