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南方某地相思镇有一家客店，由于管理混乱，服务态度差，令林区的司机们怨声载道。赵行决定改变这种不良现状，他首先撤掉了自己老婆乔三腊的经理职务，换上敢说敢干的原公社会计张观音，张一向坚持原则，前几年曾查过乔三腊的食宿帐。乔仰仗父亲是县官，对张观音伺机报复，她利用张与归侨司机邝南生谈恋爱的机会，夸大事实，说他们是有妇之夫通奸，吓得邝从此不敢来店投宿，张观音也被弄的声名狼籍。如今张一上任，首先辞退利用乔三腊关系来混饭吃的人，换上一批通过考试招聘的有事业心的年轻姑娘当服务员，店名改成相思女子客店……。“九•一八”事变后，日寇加紧了侵占华北的步伐。北平也处在风雨飘摇之中。黑夜，一蒙面人潜入“丸二商社”，用斧劈死血债累累的关东军大佐须田，和追捕的日军拼杀后带伤逃走。日军循血迹查到费文德医生的兰溪诊所。费文德30岁，早年曾留学德国，后在东北军任医官。东北沦陷后来到北平，他是一个正直的爱国青年。老须田死后，须田次郎接替叔叔的职务，须田次郎阴险毒辣，是费文德留德的同学，他看到明火执仗破坏兰溪诊所不行，即派冷兴打入兰溪诊所，相机行事。冷兴进诊所不几天，一个病人不明不白死去。警察局长唐锐佛前往调查，费文德一口断定是谋杀。当地驻军参谋长吴吉利也来诊所，才知道死者是驻军的团长。吴对费文德颇为信任，暗示如中日开战，希望费的诊所能成为战地医院。吴临走时交给费一块在现场捡到的血手帕，说了对冷兴的怀疑。没有几天，费的诊所又死了一个病人。舆论大哗，日本浪人也趁乱闹事，诊所被...。