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1857年印度民族起义期间，章西女王反抗英国在印度的统治。。华山派大弟子令狐冲（吕颂贤 饰）生性放荡不羁，和古板严肃的掌门岳不群（王伟 饰）形成鲜明对比。令狐冲和岳不群的女儿小师妹灵珊从小就青梅竹马，各人都认为令狐冲日后将会继承岳掌门的衣钵。令狐冲虽然加入华山派多年，但武功一直平平，直到一次偶遇剑宗风清扬并被授予名震江湖的独孤九剑，令狐冲剑法大有进展。心胸狭窄的岳不群发现令狐冲武功大涨，大有超越自己之势，暗中对他十分不满。另一方面，林平之（何宝生 饰）家中因为藏有武林中人人欲得的葵花宝典而满门遭到毒手，只有他一人逃脱。岳不群为了获得葵花宝典而将平之招入华山派，表面上是为了保护平之，其实暗怀鬼胎。令狐冲被岳不群借口逐出了师门，连一向感情深厚的小师妹亦转投了林平之的怀抱，令狐冲心灰意冷之际开始独自闯荡江湖……。龙女化作小鱼游玩被渔夫捕捉，幸得书生买下放生得以保命。之后龙女化作人形与书生结识成婚并生子，不想被恶霸觊觎美貌，龙女一怒之下杀死恶霸却惊动玉帝导致被囚禁，龙女告别丈夫子女时眼泪纷纷化作珍珠并嘱咐丈夫续娶填房。不想新妻子对龙女的子女及其刻薄，最终书生被新妻子气死，龙女的子女在海边呼唤龙女，龙女用法术复活了丈夫，带着丈夫和子女回到龙宫。。