老鼠变成蝙蝠过程

在第一季结尾，Wournos警长因不堪忍受超自然力量的折磨而选择「自毁」。临死前，他叮嘱Nathan接管警长的职位继续保护港湾镇。他还告诉Audrey有些人并不希望她回来。Audrey向Nathan承认Lucy不是她的母亲，而是她本人（再世化身）。Nathan则透露他可以感觉到Audrey的触摸。一个自称联邦调查局探员Audrey Parker的女人突然出现，要求「Audrey」把事情的来龙去脉说清楚。第二季，港湾镇镇长的儿子Chris Brody（Jason Priestley）将登场亮相，他也是一个拥有超自然能力的人。与此同时，Duke的妻子Evi Ryan（Vinessa Antoine）突然回到镇上，她似乎有自己的打算。 在第二季首集中，Audrey和Nathan发现一种超自然力量将把致命瘟疫散布到港湾镇。与此同时，Audrey还要面对那个黑...。少女小月（梁洛施 饰）拥有跟昆虫沟通的能力，后来她也认识了一众跟她一样有着超能力的朋友，他们都由一个青春永葆的姑姑（钟欣桐 饰）带领着。小月一直都暗恋比她大几岁的高原（陈柏霖 饰），她的小昆虫葛吱一直鼓励她出动表达爱意，小月也按着葛吱给她的方式接近高原，可是事与愿违，高原拒绝了她。十分生气的小月迁怒于葛吱，葛吱与它的昆虫朋友们都意想不到人类的复杂行为便就此失踪，小月也从此听不到了昆虫的话语。自然界忽然出现了大变化，姑姑召集所有拥有超能力的少年，寻找小昆虫们……。