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头领战士分别加入两派，形成新的对抗，擎天柱牺牲。巨无霸战舰出现，汽车人取得战略优势。撒克巨人开始露面，阴谋争夺权力。惊破天在地球北极战斗中被深埋在冰川下。撒克巨人掌权，秘密制造巨型变形金刚。撒克巨人躯体完成，巨无霸伏特使出了玛斯塔剑击败撒克巨人。火星被霸天虎炸毁。补天士传位于巨无霸福特，流浪宇宙。撒克巨人秘密制造对抗玛斯塔剑的撒克盾，成功抵挡巨无霸。霸天虎暗中抵达地球，策划终极的爆炸地球计划，汽车人奋勇保护，最后在南极决斗中，以团结的力量摧毁撒克巨人。五年前苏瑾月救沈淮川后遭家人活埋失忆，五年后与装瘸查母死因的沈淮川闪婚。苏瑾月装傻夺徐氏武馆，沈淮川以博远老板身份在沈氏夺权，联手挫败苏耀祖、沈默川等反派，终知沈初一是两人女儿，一家三口圆满。。《高飞家族》里的 Goofy 与 Max 父子在本片搭档演出，Max 已是一个十足的青少年，他想与学校的女同学去参加舞会，不料老爸却强拉他一同去钓鱼，代沟的冲突使得这父子关系面临考验。本片当初以“电影版卡通”小品作品之姿，居然开创出三千五百多万美金的票房，而成本不过是相等长度的电视卡通而已，获利力之高真是让人颇为意外。本片的主题其实还蛮发人深省的，是在探讨亲子两代间的一些代沟问题，不单纯只是一部搞笑片，虽然以夸张的卡通式表现手法，呈现的却是亲子情感细腻的一面。尽管“电影版卡通”由于成本的限制，制作手法没办法像“经典动画”那样的精致，但是本片故事情节的安排非常不错，歌曲更是耐听！难怪该组制作人马在本片小兵立大功后，就被迪士尼由电视动画部门升格成为电影制作部门了！他们第一部动画电影作品就是1999年的《泰山》！。