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蜀山群山之中的昆仑山，掌门孤月大师（张柏芝饰）与徒弟玄天宗（郑伊健饰）相恋，事先预感邪恶的幽泉血魔会进攻昆仑，自知无力抵抗的她，为保天宗性命而借故赶他下山，并将昆仑秘藏武器“日月金轮”交付天宗，而自己则为血魔所杀，昆仑山灵气尽被吸去。 二百年后，邪恶力量再次侵犯正派，峨嵋开山祖师峨嵋真人（洪金宝饰），惟恐此战伤及凡间，乃派大弟子丹辰子（古天乐饰）前往山下疏离凡间正在交战的军队，在途中与程乐天（章子怡饰）、玄天宗相遇，却意外发现血魔的秘密，并因而落入陷阱。在生死之际峨嵋真人率弟子前来救援，玄天宗赫然发现其中一名女弟子李英奇（张柏芝饰），样子竟酷似师傅孤月大师。同时，峨嵋真人发觉中了血魔诡计，一场更为凶险的正邪大战即将展开……。刑警张国辉刚与太太分开，心情低落，更影响工作效率。一天下班，他惊见大作家嘉莹及一小女孩芬在其家，原来辉的太太已把两个单位的其中之一卖给了莹，两人遂由水火不容演变成日久生情。岂料，莹有女儿的秘密却被传媒揭露出来，莹误会是辉向传媒爆料，一怒之下便与小芬搬走了。此时，辉发觉一械劫案主犯Ray原来潜藏在莹的身边……。