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黑人喜剧明星艾迪格里芬在影片中饰演一位留着非洲发型，一副七十年代流行装扮的黑人英雄，绰号“Undercover Brother”的间谍。他被委派去打入一个邪恶的反政府组织的内部，以便在适当的时机瓦解他们，和他合作的是一位性感的新来女同事。他们在潜入这个组织之后，积极寻找组织的犯罪证据，但不久却被人发现，对方派来了另外一位性感女人来对付他……。泰瑞和鲍勃是新墨西哥两名无赖、腐败警察，靠勒索犯罪份子牟利。一次，欲通过雷吉谋取100万，不料黑道老大摩根黑吃黑卷走80万。泰瑞和鲍勃向摩根恐吓索求80万，又不料被摩根动用关系将二人踢出警局。接着，泰瑞、鲍勃杀向摩根老巢，一场西部牛仔式的枪战上演……。