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四川某县城里，还在上中学的小云意外怀孕了，她和男孩同时被学校开除，对方远走他乡，小云只能独立承受来自社会家庭的压力和歧视。小云母亲是名小学老师，她告知小云，孩子在生下的当天就死了。 十年后，小云成了县川剧团的当家花旦。一天，小云偶遇了一个十岁男孩小勇，聪明调皮的男孩很快成了她的好朋友。小勇被云姐的美丽吸引，他每天追逐她，偷看她甚至保护她。一直被周围人歧视的小云在小勇身上找到了纯真的友谊和感动。就在此时，小云母亲却告诉小云一个让她震惊的秘密……。航平（中村让饰）是一名游泳教练，和妻子结婚后，一家人过着平静的婚后生活。一天，妻子在毫无征兆的情况下向航平提出了离婚，并且带走了小女儿，航平一下失去了家庭的庇护，流落街头。悠嵩（近藤耀司饰）是一名网络男主播，他渴望成为动画监督，但现如今只能在直播网站上不温不火的赚一口吃饭钱。 命运将航平和悠嵩联系到了一起，悠嵩将无家可归的航平带回了家，在朝夕相处之中，航平和悠嵩之间产生了扭曲的感情。一次偶然中， 悠嵩在街头偶遇了航平和他的女儿，看着航平慌慌张张支支吾吾的样子，悠嵩知道，他和航平之间的这段感情将注定不会有任何结果。。