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1945年抗战胜利以后，上海民众锄奸的呼声愈来愈高。大汉奸周佛海惶惶不可终日，他以存有蒋介石的密信相要挟，请求庇护。蒋密令戴笠率军统特遣队潜入上海，保护周佛海。与此同时，上海滩青龙帮头子杜月笙也重返上海，而杜深知要立足上海，就要抓住蒋的把柄，而周正是突破口。于是戴与杜两人为了争夺周斗智斗勇，最后狡猾的戴避开了杜的包围，把周送上了飞机。但在舆论的压力下，周还是被南京政府判了死刑，后改为无期徒刑。。徳川11代将軍・家斎の世。伴天連・ジュリアン・ヘルナンドが幕府大目付・松平主水正の娘を黒ミサの儀式において犯すという事件が発生。その結果として生まれた子・眠狂四郎が、名刀無想正宗を腰に市井をぶらつき遭遇する事件と美女…。ニヒルな魅力で田村正和が人気を得た作品で原作者の柴田錬三郎氏から太鼓判を押されたという。。