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郡主王萱在与寒族将军萧霁新婚的夜晚化身为鬼魅的修罗新娘，四处杀戮破坏，连青梅竹马的三皇子子珩都惧怕不已。但萧霁却不离不弃，与王萱共同寻找真相，没想到牵扯出背后更大的阴谋。。故事发生在车水马龙的大都市巴黎，巴黎圣母院的科罗德神父（奈杰尔·德·布鲁里亚 Nigel De Brulier 饰）收养了加西莫多（朗·钱尼 Lon Chaney 饰），安排他住在一幢钟楼里，因为样貌格外的丑陋，他被人们称作为钟楼怪人。 科罗德神父虽然看上去一本正经饱受教徒们的尊敬，实际上却是一个非常贪婪好色的男人。一次偶然中，科罗德神父邂逅了名为艾丝美拉达（帕奇·鲁斯·米勒 Patsy Ruth Miller 饰）的吉普赛少女，深深被后者的美貌所迷住的神父指使卡西莫多掳走了艾丝美拉达，所幸骑兵上尉队长菲比斯（诺曼·克里 Norman Kerry 饰）出手相救，艾丝美拉达因此深深的爱上了他。。清朝咸丰年末（西元1860年），大清因长期以来的闭关锁国政策，国势已盛极而衰，西方各国凭藉船坚炮利，大举入侵中国。在这个动乱的时代，一段恩怨纠葛的爱恨情仇、揉合保家卫国的壮烈故事就此展开。台湾艋忠义堂武馆，世代相传，济弱扶倾，在地方上颇富威望。忠义堂大弟子魏永来，武艺超群但心胸狭隘、热衷名利，老馆主年事已高，因见永来心术不正，遂决定将馆主之位交由二弟子黄万里继任。永来不堪受辱，愤而叛离师门投效清廷，并扬言誓报此仇！某日永来重回艋，竟以谋逆罪名率朝廷大军攻打忠义堂，老馆主危急间遣散众弟子，自己则为永来所弑，忠义堂一夜被灭！万里赶回师门时，惊见师门被灭、师父身亡，而师弟们均下落不明，连仇家是谁亦不得而知！万里流浪全台四处探访案情，却始终音讯渺茫，心灰意冷之下，遂隐姓埋名，在鸡笼一富商徐老爷家做护院。徐老爷常年往返大陆福建经商，万里与徐家大小姐惠娘日久生情...。