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一场华丽的化妆舞会，青春小正太Lucas却吓跑了所有朋友。因为短短几秒钟，乖巧懂事的他变成了一个长着翅膀的超级大怪物！而他自己也被吓得张皇失措。气愤父亲隐瞒家族身世之余，Lucas偷拿到一张神秘地图，决心靠自己找到父亲偶然提及过的真正家乡——怪物岛。当他历经艰险完成远航，眼前的所有景象都足以让他目瞪口呆。可没想到，这场寻根之旅，让他找回亲人的同时，也让他自己和岛中居民陷入了一场生死大考验……。石桥茶子（铃木美咲配音）是一个普通的中学生，和其他的同龄人一样，个性朴实的她过着每日两点一线的生活。学校的生活虽然一成不变，但有着好友们的陪伴，日子却并不难熬，但有一件事情令茶子十分的在意，那就是这个坐在自己身旁的同桌柴犬子（佐佐木未来配音）。 虽然身着水手服，说着和自己一样的语言，但无论从外表还是行为上来看，柴犬子都是一只不折不扣的雌性柴犬。可是，除了自己，周围的同学们似乎都没有发现她的异常。如果就此提出疑问，或许会被当成怪人也说不成，更糟糕的是，自己的行为可能会伤害到积极融入班级中的柴犬子。说还是不说？茶子陷入了深深的矛盾之中。。马克渴望与他新近喜欢上的女孩贝基（弗洛拉·蒂曼 Flora Thiemann 饰）一起庆祝他的16岁生日。然而，他发现自己的哥哥托马斯陷入了一个名为黑塔的可怕世界，那里被无情的怪兽狮鹫所统治。在勇气的推动下，马克决定展开一场史诗般的营救征程。他联手同事、同时也是重金属专家的梅莫，深入黑塔矿井，希望能解救哥哥脱离这个危险的世界。 与此同时，贝基也被这另一个世界的可能性所吸引，她渴望了解真相。在追寻马克、他的家族和黑塔之谜的过程中，贝基逐渐揭开了隐藏在黑塔背后的秘密。然而，当她最终发现真相时，她意识到马克正面临着巨大的威胁，而救援行动也许已经来不及。。