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千年前的魔界霸主元邪皇顺利复活降临中原，席卷佛国，欲星移承接法海天命，化身第109位大智慧，与缺舟一帆渡一同剑起文殊，奋力诛邪，无奈邪皇魔威赫赫，千年修行的大智慧依旧不敌。 至此，佛劫终止，魔劫再开。 千年之后，再次一统魔世，麾下更有长琴无焰，应龙师等一干高手的元邪皇，即将再为九界掀起杀潮。 痛失师相的太虚海境，狼主回归的苗疆，百废待兴的中原，历经地门波折的佛国，神秘莫测的道域，隐而不出的羽国分别又将在这场惊天魔灾中走向何方？俏如来，公子开明是否能力挽狂澜？雁王，凰后又是否会趁机再开墨乱？。本作担任监督的是秋田谷典昭，代表作有「爆漫王」以及「城下町的蒲公英」。角色原案由刚刚热播结束的动画「食戟之灵」的作者佐伯俊担任，他先前以帅气的画风的18x同人本成名在2011年开始尝试踏入一般向作品领域。动画人设由经验丰富的西田亚沙子担任，她曾经担任众多作品的原画以及作画监督，如「fate stay night第一话」以及「吸血鬼骑士guilty」「电波女与青春男」等。负责脚本的是荒川稔久亦是一位经验丰富的动画脚本师，曾参与「狼与香辛料」「武器种族传说」「缘之空」等比较有名的作品。音乐相关由中川幸太郎担任近期他曾参与的作品是曾大受好评的「gosick」「妖狐x仆ss」等。 作品以陷入泥泞的东京为舞台，讲诉对抗罪犯的故事。。妹狗，八岁的女孩每日要带盲女歌手姐姐菁菁（房思瑜 饰）去茶室卖唱，新乐手竹篙（赵逸岚 饰）虽是女性，可从打扮到做派都是男性的模式。妹狗对竹篙萌生了朦胧的情意，可是竹篙爱的却是姐姐。 水莲（陆奕静 饰），年轻时选择和Gay阿彦结婚来掩人耳目，垂垂老去时，伴侣阿海已经不在人世，这时罹患艾滋病又遭遇爱人背叛的阿彦投靠她这法定的老妻。水莲此时却将阿彦误认为阿海，要他留在自己身边…… 竹篙，青春的年纪，她却只愿意和女人气的男生阿彦来往。发育的胸部令人气恼，向女生表白又被拒绝。直到遇见夜市舞台上光彩照人的水莲时，竹篙才确定了一些事情……。