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艾伯特（Åke Grönberg 饰）的全部身家性命都赌在了自己苦心经营的马戏团上面了，尽管生意日益惨淡，但他并没有产生放弃的念头，他决定用一场盛大的演出来振奋团里的士气。带着自己的情人安妮（哈里特·安德森 Harriet Andersson 饰），艾伯特来到了一个名叫舒伯格（甘纳尔·布耶恩施特兰德 Gunnar Björnstrand 饰）的男人处，希望能够向他借一些演出用的服装。 艾伯特去看望分别已久的妻子阿格达（Annika Tretow 饰）和孩子们，并表示了想要留在家中安度晚年的愿望，没想到遭到了拒绝，不久之后，艾伯特又发现安妮和同事弗朗斯（哈塞·埃克曼 Hasse Ekman 饰）之间的私情。好在马戏团的演出获得了成功，生活即便残酷，但日子还是一天天的慢慢流走了。。拥有幸福美满家庭的麦可，在某次家庭聚会后，因车子抛锚误闯黑人社区时，并被黑人青年所围堵，幸好，被在汽车修理厂工作的赛门所搭救，而成为无话不谈的好友。相谈甚欢的两人，从未因不同肤色的缘故而有所芥蒂，反而更加珍惜彼此间的情谊，经常相约畅谈彼此的困扰与生活上的点点滴滴，甚至是彼此的家庭问题……by:。