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边境丛林，一场缉毒行动遭袭击，行动失败。3年后，缉毒行动中的生还者警察李国宝，“毒贩”王旭突然现身。归队后的李国宝被任命缉毒副队长；而原本是卧底警察的王旭因副局长曾海昏迷而归队无望。此时，市内发现制毒窝点，同时发生银行劫案，王旭凭借高超的制度及手段打入毒贩内部，利用各种黑势力的勾心斗角暗查地下毒枭琅猜犯罪事实，同时发现李国宝曾在三年前缉毒行动失败后曾被琅猜挟制而被其控制。对抗升级，王旭陷入重重困境。一次行动中，女国际刑警卡卡发现王旭手中的“平安扣”，因此得知王旭的真实身份。在卡卡和公安局尚局长帮助下，王旭营救了被琅猜绑架的女儿叶小回，最终化妆成毒贩打入琅猜毒巢，与公安局里应外合将横跨东南亚的琅猜贩毒集团成功捣毁。琅猜被抓捕，李国宝得到应有的惩罚，王旭归队恢复本名黎河全。。婴儿约翰·克莱顿父母双亡，被母猿卡拉抱走。在卡拉抚养下，婴儿长大成人，视卡拉如生身母亲，取名泰山，泰山在猿类语言中是“白皮肤”的意思。泰山成为人猿之王。人类对森林袭击，卡拉丧生，泰山偶然救了比利时船长菲力普·达诺特。船长根据泰山颈上的项链，发现他原来是格雷斯托伯爵庄园的合法继承人，就把他带回英国。泰山逐渐学会了绅士应有的仪表风度，并与简·波特小姐订婚。泰山对博物馆中的动物标本感到震惊，他目睹自己的人猿“父亲”被人开枪打死，不愿再在文明社会中生活下去。最后，泰山告别心爱的未婚妻和好友达诺特船长，重新回到他的家园非洲丛林。。