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大侠段长青（狄龙饰）在一小镇得遇名妓柳银絮（施思饰），柳恳求段杀死现以“神医”为名的黑道高手郭天胜（谷峰饰），为其被哥哥报仇。段联同镇内赌坊护卫高门（傅声饰）杀入郭家， 正邪两派恶斗连场……。在犯罪横行的世界里，存在着唯一一个没有罪犯的小镇太平镇，没有黑帮敢踏进太平镇一步，太平镇成为了人们心目中的世外桃源。从小听太平镇传说长大的吴正义每日苦练，立志成为太平镇中英雄的一员。吴正义在“正义救星”中心的老板雄先生（女）的帮助下，顺利通过了太平镇的英雄考核，在执行正义过程中，他发现太平镇实际上是为了一己私欲镇压百姓的真正黑帮，不靠谱的骗子老板雄先生实际上一直在保护弱者。认清真相的吴正义联手暗中帮助百姓的雄先生（女）击败了太平镇的私人英雄首领英小姐。。日本警方将一具在海边发现的女尸解剖，发现女尸体内的内脏全都不见了，更奇怪的是女尸是光头的，可是身上却有许多头发纠缠着。因此警方推断这名女孩被杀害后，内脏被取出继而卖到黑市。不久警方发现，这具女尸竟然不见了。他们并不知道，是停尸间的员工山崎（大杉涟 饰）偷走了女尸。 山崎乐于收集美丽的头发。他每天都细心呵护女尸，女尸的头发竟然一天天的生长出来，但除了头上，凡是女尸被挖空的身体部分都长出了头发。山崎把这些头发剪下来卖给发廊，带着这些假发的人，都统统恐怖死去。 他在一间发廊里遇到了年轻的裕子（栗山千明 饰），山崎马上被裕子美丽的头发吸引住，他还特地把那些充满怨恨的假发送给了裕子，完全不知情的裕子把这些头发接在了姐姐女儿麻美的头上……。