外科医生奉达熙后续

东京郊外的街道——天鹅绒町，这里有着被剧团成员们称之为天鹅绒之路的圣地。身为原舞台演员、因一纸来信而站在此地的你，将会遇到的是……负债累累！没有客人！团员只有一位！失去过去辉煌即将倒闭的落魄剧团！因机缘巧合，你成为了剧团的团长兼【总监督】，身负把剧团重整起来的重任？。一艘船停泊在布瑞斯特港，船上有个名叫奎雷尔的英俊水手（布拉德·戴维斯 Brad Davis 饰）。他被船上少校赛隆（弗兰克·尼洛 Franco Nero 饰）暗暗迷恋着，还和船长罗伯特（汉诺·波西尔 Hanno Pöschl 饰）保持暧昧关系；他勾搭当地酒吧老板诺诺（冈瑟·考夫曼饰），主动在色子游戏里输给他以便和他发生关系；他贩毒，还杀掉了同伙，警察马里奥（伯克哈德·德里斯特 Burkhard Driest 饰）盯上了他，又迷上了他；年轻人吉尔（汉诺·波西尔 Hanno Pöschl 饰）也爱上了他，还被他嫁祸杀人罪名；诺诺的妻子吕西娜（让娜·莫罗 Jeanne Moreau 饰）也对他兴趣满满…… 英俊的奎雷尔，狠心的奎雷尔，谁也说不清他到底爱谁，谁都甘愿做他手里的棋子，塞隆上校看着一切，知晓一切，每天对着录音机讲述自己的爱慕之情……。