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阿纳斯塔西娅（艾玛·斯基曼特 Emma Skirmante 饰）和戴安娜（格尔达·阿尔耶纳 Gerda Aljena 饰）是两名居住在拉脱维亚孤儿院的姐妹。当她们得知一个美国家庭计划收养她们时，戴安娜急切地渴望前往美国，但阿纳斯塔西娅并不像她那样兴奋。离开家乡对她来说是一种挑战，而不是一个期待的机会。 随着收养计划的进行，姐妹俩之间的距离逐渐拉大。然而，正当她们的关系似乎无法修复时，她们的生母阿拉再次出现在她们的生活中。阿纳斯塔西娅努力寻求与母亲建立联系，希望弥补被遗弃的感觉，但阿拉似乎有着自己的计划，让阿纳斯塔西娅感到困惑和沮丧。。远古时期的太平洋西北部大陆，父母双亡的印第安人三兄弟相依为命，靠打猎为生。一次，大哥在打猎时误闯了熊的家，母熊以为大哥要来伤害她的孩子，将大哥打死了。剩下的兄弟俩由此对熊充满了怨恨，发誓要杀光森林里的熊。克纳瞒着二哥德纳米跑到森林里，当他历经千辛万苦终于杀死了一只熊时，他的行为触怒了森林的神秘力量，克纳竟然被变成了一只熊。变成熊地克纳遇到了来森林里寻找弟弟的德纳米，德纳米以为弟弟也被熊杀死了，疯狂的追杀变了熊的克纳。 为了恢复原貌，克纳必须出发找到大地与极光相接的地方。途中，他遇上了一只孤苦伶仃的小熊柯达，他们一起踏上了这趟神秘的旅程。。