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加拿大绿宝石国家公园生活着两群完全不相来往的两群狼，其中凯特（海顿·潘妮蒂尔 Hayden Panettiere 配音）是西部狼群首领的女儿，对她来说原则、职责和责任重于一切；亨弗雷（贾斯汀·朗 Justin Long 配音）则来自另一个狼群，成天嘻嘻哈哈，无忧无虑，是个享受派。凯特即将嫁给东部狼群首领的儿子加斯（克里斯·卡马克 Chris Carmack 配音），并不是为了爱情，而是为了阻止两只狼群之间即将爆发的一场可怕战争。世事难料，就在婚礼当天，凯特和亨弗雷被森林管理员抓走送去了爱达荷州的“锯齿”国家公园，为了避免组群见不必要的战争，俩人逃离出来，他们能在战争爆发前赶回去，化解矛盾吗。。罗天大醮结束当晚，全性组织众人大闹龙虎山，张灵玉被全性包围索要通天箓。之后陆瑾赶到，二人一同对付全性，却在与苑陶对战过程之中陷入了全性四张狂的陷阱之中，之后被四张狂之一的刮骨刀夏禾以单打独斗的借口趁机救走。在二人的对话过程中揭露了彼此之前的过去，原来夏禾便是他曾经的女友。多年以来，张灵玉一直因为夏禾成为了一个全性妖人而不愿面对这个过去，不愿面对夏禾。就在对话过程中，张之维赶到，张灵玉受命前往别处对付其他全性妖人...。