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金明姬是朝鲜第八特别部队的特工，自1993年潜入韩国之后，暗杀了多名政要。她的行动引起了韩国特工机构的注意，并派特工崔相焕（韩石奎 饰）和李正希（宋康浩 饰）调查她的下落，可是她却销声匿迹了。 1998年，金明姬又出现了，她让黑市军火商人林光超帮忙找新武器液体炸弹CTX，林贿赂国防部研究院的研究员金宗叔帮他偷，没有得手。事情暴露后，二人先后被金明姬杀害。 因为金明姬的失败，朝鲜派出了以卜万坤（崔岷植 饰）为首的特工队伍，在韩国军队运送CTX参加军火展览途中将炸弹劫走，准备破坏即将举办的两国友谊足球比赛。 这一切，让崔相焕、李正希和他们的上司高部长十分苦恼，他们发现，金明姬总能先他们一步找到目标，破坏他们的行动，金明姬就在他们身边，或许正是最亲近，最不设防的那个人。。在解决了史达林的危机后，谭乐和托宝战士们继续守护着地球。某一天，地球来了一位神秘的小男孩，他时常通过恶作剧来窃取托宝能量，其目的竟然是为了制作新的托宝战士。原来，他是4号银河武器——施望，拥有着制造并激活托宝战士的能力。早年的悲惨遭遇让他不相信人类，决定用自己的托宝战士来取代人类的托宝战士。 与此同时，一个叫智能猎手的邪恶势力盯上了地球上的托宝们，他们的首领暗黑猎犬带着两个手下，开始在地球上捕捉托宝战士，以此获取能量来修复终极战车，统治宇宙。 随着一个一个的托宝战士被抓，谭乐和施望决定联合起来，用他们的托宝战士来对抗智能猎手。终于，在他们和托宝战士们的努力下，智能猎手被打败了。 由于过度使用键控脉冲，施望的合金身体承受不了，在战斗结束后破碎消散了。谭乐十分伤心，但令人感到安慰的是，在施望消失前，他终于感受到了友情的美好。。